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焱兹资讯      时间:2018-05-18收藏
专题: 恒生银行中国 逆回购利率上调影响 央行回购利率 

高盛:升恒生(00011)评级至“买入” 目标价上调至220元

高盛发表报告,上调恒生银行(00011)评级,由“中性”升至“买入”,目标价亦由190元,上调约16%至220元。

该行表示,预期集团股票的股息率为5%,高于目前市场预期约1个百分点。除利息上调带动其每股盈利增长加快外,派息比率提高,亦令该股对聚焦收益率及增长的基金具吸引力。而恒生更好的风险管理令啤打系数较低的特点,使其在目前波动的交易环境中更具吸引力。恒生银行今日收盘价191.5元。

高盛:升中银香港(02388)目标价至47.4元 评级“买入”

高盛发表研究报告,轻微调整中银香港(02388)、东亚银行(00023)及大新银行集团(02356)2018年每股盈利预测,分别至每股3.22元、2.03元及1.7元,以反映近期金融市场趋势。

不过,该行认为这些改动并不重大,对上述股份评级及看法维持不变。该行将中银香港目标价由46.4元升至47.4元,评级“买入”;对东亚银行维持“沽售”评级,目标价32.2元;对大新银行则维持“中性”评级,目标价17.3元。中银香港今日收盘价为39元;东亚银行今日收盘价为32.35元。

中金:敏华控股(01999)后续戴维斯双击可期 维持“推荐”评级

中金发表研究报告称,敏华控股作为港股通标的,估值便宜(13xFY2019e P/E)且股息率高(4.2%),有望持续受南下资金青睐。该行坚定看好公司商业模式从出口制造升级为内销为主的品牌家居企业带来的戴维斯双击过程,维持“推荐”评级,给予目标价9港币,对应17倍FY2019年市盈率。敏华控股今日收盘价为6.85元。

中金:华润医药(03320)进一步增持东阿阿胶 维持“推荐”

中金发表研究报告称,华润医药投资于2月9日再次增持东阿阿胶股票后,华润医药合计持股比例达30%。中金称,华润医药增持不仅彰显对阿胶产品线本身发展的信心,还将进一步巩固对旗下上市公司的管控和决策力。

考虑到18/19年内生增长,中金维持17及18年每股盈利预测为0.56港元和0.63港元,引入19年每股盈利预测0.71港元,同比分别增长25%和13%和12%。该行维持”推荐“评级,目标价12.53港元,对应2018年预测市盈率19倍。华润医药今日收盘价为10.18元。

大和︰对中国汽车板块乐观 推荐吉利(00175)等

大和资本发表研究报告表示,市场对中国汽车板块由审慎转向乐观。大和称,经过近期调整后,市场对汽车板块的投资情绪转好,看好吉利(00175)、华晨中国(01114)及比亚迪(01211),予吉利及比亚迪“买入”评级,华晨评级为“优于大市”。吉利汽车今日收盘价为22.5元。

德银:升美高梅(02282)目标价至27元 评级“买入”

德银发表研究报告,称美狮美高梅于昨晚开幕,对比起澳门巴黎人2016年下半年的开幕,认为昨晚的开幕较为低调,而美狮美高梅的建筑亦不如澳门巴黎人的艾菲尔铁塔具地标性。在开幕中,美狮美高梅在中场只有165张赌台,贵宾厅则将在夏季开幕。

因没有贵宾厅,相信美狮美高梅初期的增速会较永利皇宫及金沙巴黎人慢,若美高梅中国(02282)股价因此回调,建议投资者“买入”,毕竟仍喜欢其高端服务,包括特别的贵宾通道、能通往私人厅的快速电梯,以及豪华的贵宾别墅。该行将公司2019年的物业EBITDA提升3%至10亿美元,并将公司的目标价由原来的24元,调高至27元。美高梅中国今日收盘价为21.85元。

花旗:北京汽车(01958)股价回落提供买入机会 目标价16元

花旗发表研究报告,称北京汽车(01958)发盈警,预计去年盈利跌65%,主因竞争加剧、北京现代及自有品牌销售疲弱。该行估算北汽盈利跌至约22.6亿元人民币,较花旗及市场预期分别低出22%及43%,相信是因更多自有品牌的减值开支,及北京现代利润减少所致。

该行称,其与奔驰的合营预计去年收入同比升39%,在撇除汇兑因素後,纯利升75%,符预期。花旗称,北汽年度盈利逊市场预期43%,预计难被市场接受,同时公司称虽然第四季乘用车销售见复苏,但纯利按季跌73%,相信是因分拆资产相关减值开支所致,故目前股价下跌或属吸纳机会。花旗重申北汽“买入”投资评级,随着首季管理层进一步披露分拆资产细节,预计盈利今、明两年有改善,目标价16元。北京汽车今日收盘价为10.98元。

中金:上调南方航空(01055)目标价至11元 重申“推荐”

中金将南方航空(01055)目标价上调15%,至11元,维持“推荐”评级。中金称,考虑因票价市场化改革;2018及2019年盈利增长确定性较高;且当前市场情绪较高,南方航空公司估值中枢应上移,故上调H股目标价,对应2018年10.7倍市盈率,及1.5倍市净率。该行称,如考虑增发影响,H股目标价分别对应2018年12.2倍市盈率,以及1.4倍市净率。南方航空今日收盘价为9.34元。

中金:上调中国国航(00753)目标价至13元 重申“推荐”

中金表示,该行虽然将2018及2019年布兰特油价均价上调至每桶68美元和每桶73美元,但该行将2018年底人民币兑美元汇率调至6.18,且北京首都机场航班时刻增长的限制、以及票价市场化政策,或使票价高于·该行早前预期。该行维持2017和2018年盈利预测不变,但基于票价预测调整,上调2019年盈利预测16.4%至153.2亿元。该行对国航2017至2018年纯利预测分别为103.34亿元及117.13亿元。

中金称,考虑夏秋航季民航局继续执行控总量政策,供需改善继续,且票价市场化政策推进,2019盈利增长确定性高,估值可享受溢价,因此上调目标价,对应2018年12倍市盈率和1.5倍市净率。中国国航今日收盘价为10.8元。

高盛:升新世界发展(00017)目标价至11.4元 评级“中性”

高盛发表报告称,该行更新了新世界发展(00017)发展进度,并调整2018至2020年每股盈利预测,分别为下调0.5%至上调4%。该行相信相关调整并非十分关键,维持对其“中性”评级,基于对2019年预测净资产价值折让55%的计算,目标价由11.05元上调至11.4元。

该行认为,未来新世界面对的风险包括内地销售表现快过预期,以及新世界中心重建项目租金低于预期。新世界发展收盘价为11.6元。

责任编辑:白仲平

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